17.05.2017

ПАО КБ «Восточный» получило одобрение держателей выпуска еврооблигаций (ISIN:XS0973219495) на изменение условий субординированного займа, предоставленного банку компанией-эмитентом SCI Finance B.V. 29 ноября 2013 года. Держатели одобрили изменение срока погашения по бумагам на бессрочный.
Итоги голосования банк подвел 2 мая 2017 года. В голосовании приняли участие более 70 держателей еврооблигаций (81% от всех держателей еврооблигаций по сумме владения), из которых 99% одобрили новые условия. Изменение срока погашения еврооблигаций, выпущенных для финансирования субординированного займа, позволит банку включить их в расчет суммы капитала первого уровня в размере 100% от номинала. Таким образом, капитал первого уровня увеличится приблизительно на 7 млрд руб., или на 30% от текущего показателя.
Успешное изменение условий по еврооблигациям свидетельствует о высоком доверии инвесторов к банку. Ранее в 2015 и 2016 годах банк увеличил уставный капитал за счет размещения дополнительной эмиссии акций. Ключевыми инвесторами тогда выступили фонды Baring Vostok, Russia Partners и Юниаструм банк, впоследствии присоединенный к ПАО КБ «Восточный».

«За прошедшие несколько лет мы проводили последовательную работу по трансформированию бизнеса банка, что привело к улучшению финансовых показателей и получению положительного финансового результата в размере 3,5 млрд руб. по МСФО по итогам 2016 года. Для дальнейшего роста бизнеса банку требовалось увеличение капитала, которое стало возможно в результате изменения условий по ценным бумагам», ‒ отметил председатель правления Алексей Кордичев.

к списку новостей